兆易创新:目前NOR产品供应仍然偏紧张

兆易创新:目前NOR产品供应仍然偏紧张 第1张

集微网消息,近日,兆易创新在接受机构调研时表示,目前NOR产品供应仍然偏紧张,尤其是中大容量产品、车规级产品。从过往年度看呈现出一定的规律,每年3季度是最旺的季度、4季度其次,1季度和2季度逐渐爬坡。公司持续在中大容量产品发力,客户群体需求持续稳定,应用持续关注汽车、服务器、基站等领域。

关于NOR产品从65nm转55nm的进展,兆易创新表示,转换的比例在持续提升中,截止2021年底,55nm产品占比超过40%。制程切换要结合客户的实际需求,有些客户认证65nm,那可能切换要从新的项目切换,而不是在现有项目切换。

据悉,兆易创新NOR产品的下游应用主要有消费类、手机、工业汽车、网络通信等。历史上来看占比最大的是消费类,最近汽车和工业成长速度很快。从容量上,公司提供从512Kb到2Gb的产品供用户选择。

兆易创新指出,MCU市场应用在朝着智能化、自动化发展,应用机会不断增多,2021年有不少突出的热点应用,都在推升MCU业务的成长,新能源、消费电子、5G、数据中心、汽车都是高速成长的方向。

2021年MCU市场整体缺货,以及地缘政治因素的影响,对本土MCU厂商都带来了机会。国产替代趋势明显,客户对国产MCU产品的接受度也在不断提升。

在海外大厂持续缺货的情况下,公司多元化的供应链策略起到了积极的作用,通过与多个FAB厂、封测厂的良好合作,有效规避了单一供应商带来的供应风险,同时还较好的提升了产能,2021年销量同比实现了约翻倍的增长。

从产品结构上,目前公司提供35个系列,约400种产品型号,满足高、中、低端各种市场的需求。

资料显示,从2022年开始到现在,MCU缺货还是持续存在。目前看海外大厂新增产能有限,扩产需要一段比较长的时间。从国内市场看,国产替代的趋势还在持续,很多国内厂商还在持续导入公司的产品。2021年整个行业的缺货,也在一定程度上影响了客户,会更多关注公司供应链保障能力、产品品类的完整性、产品质量的可靠性,以及双方未来长期的合作伙伴关系。在2021年,公司在很多领域和客户有新的design in,预计2022年会陆续贡献营收。同时,公司不断研发和推出新产品,如M33内核的车规级MCU,集成WIFI和蓝牙功能的无线Combo MCU。研发团队持续面向未来规划和研发,不断丰富产品品类,增强公司产品线的覆盖度和竞争力。

兆易创新称,从2021年的情况看,公司持续优化产品销售结构,2021年MCU产品在工业领域的销售占比大幅成长。立足2022年,工业、汽车、消费都是公司非常重要的市场和方向。工业是进入门槛较高的市场,需求也相对稳定,随着工业市场的持续放量,给公司MCU业务带来持续的营收。汽车方向,油车转电车需求,以及新能源车的增长,都给车用MCU带来良好的成长机会。消费市场,公司已经耕耘十年积累了非常多的客户资源,会围绕消费领域的热点应用继续开发市场。

与海外大厂相比,兆易创新MCU产品在快速完善品类的丰富程度。在国内竞争环境下,通用MCU产品在产品质量、易用性、可靠性、品类的完整性方面有所不同。经过十年的打磨、不断优化,公司的MCU产品具备显著的先发优势和竞争优势。同时,公司MCU产品线是中国本土规模最大品类最完整的32位通用MCU产品家族,各型号产品之间有良好的兼容性,既可以满足客户一站式选型需要,也可以满足客户未来选型升级的需要,这也是很多客户看重的优势。

从工艺制程来,兆易创新MCU产品覆盖了110nm、55nm、40nm制程,以及在研发的28nm制程。制程的领先性是公司研发能力的体现,也能降低成本。

关于车规的认证周期,兆易创新认为,不同的汽车应用领域会有不同,车身电子、底盘传动、安全系统、ADAS等,这些要求是不一样的,通过测试的时间也不一样,但都需要较长的时间。

兆易创新称,从通用MCU来讲,竞争的是产品覆盖面,如果覆盖面不足,客户的需求就会受限。客户需求的满足,需要公司的产品在不同维度、不同产品特性上都能覆盖,满足其多样的项目开发需求。如果以ASIC的方式来做MCU,可能是针对细分市场,或是大客户的定制需求,在市场拓展方向和应用空间上与通用MCU有比较大的差异。

总的来讲,公司MCU产品线会持续增强覆盖性,也会在重点细分领域做布局和优化,综合考虑整体性能、价格以及供货平衡等,满足不同类型客户的需求。

在产品架构方面,兆易创新在车规产品上会持续拓展,今年会发布首颗M33内核的车规MCU,其他规格和内核的车规产品也在研发和规划中。

兆易创新表示,在汽车应用领域,集成是有的,但要看到很多车的应用都是模块化的,都是Tier1分别设计然后组装,MCU产品使用量的增加和集成趋势是并存的。

关于MCU成本上涨的问题,兆易创新表示,公司MCU产品价格是在一个合理的范围内,涨价是上游价格的传导方式之一,积极调整客户结构、产品结构和应用领域也是应对上游成本上涨的方式。公司在工业、汽车领域持续发力,在这些细分领域的一些龙头公司,很多都是公司的客户或是目标客户。

DRAM方面,兆易创新表示,目前公司19nm DDR4产品在利基市场有着持续稳定的出货,并正在积极推进17nm DDR3的量产工作,以尽快向市场推出,主要面向黑电(电视机、机顶盒等)、网通、智慧家居、安防以及一些工业类市场。公司预计2022年采购代工服务约8.6亿元人民币,自有品牌产品营收预计会有较大的增长。

据悉,公司传感器业务在2021年有一定的增长,市场占有率有所扩大。目前同时在积极探索非手机业务应用,做好各产品线业务协同。

(校对/Arden)

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