TCL电子的“智能化”时刻

TCL电子的“智能化”时刻 第1张

在显示技术、互联网、硬科技、创新业务的全方位布局下,TCL电子已然成为少数越过行业低谷,迎接“智能化”春天的行业龙头。

今年两会期间,全国人大代表、TCL创始人李东生表示:“中国高科技制造业已有能力在许多产业技术领域挑战国际领先,但在一些重要领域仍有差距。我们只能走科技自立自强的道路,必须突破‘卡脖子’的关键核心技术,如集成电路、精密材料、核心器件、高端装备等领域。”

上世纪末,李东生带领TCL迈入全球化时代。在TCL收购汤姆逊彩电业务刚刚完成时,彩电开始改朝换代,液晶平板电视崛地而起,TCL全球化之路陷入被动局面。

三年后,雄鹰重振,再度展开双翼,全球化之路让TCL在一众中国企业中突围而出,一路领先。

2009年,李东生做了一个影响中国消费电子产业的决定:计划投资245亿元,自建液晶面板8.5代生产线。那是中国电子产业“缺芯少屏”,严重依赖进口的艰苦岁月。

由于缺乏自主技术,三星、LG、索尼等日韩厂商,常常联手操纵价格和供货量,使得液晶面板一度占到电视机总成本的八成。那时,中国进口了液晶显示面板19.5亿个,价格407.5亿美元。

行业风雨飘摇时刻,TCL等企业发起了一场长达十年的技术追赶。2021年底,《财经》杂志选出了中国的十大扩张行业,其中显示器件行业高居第一。

正是面板行业的技术自主,才促进了今天中国消费电子产业的全面崛起。结果证明,李东生的未雨绸缪为TCL版图再度添上不可缺少的一笔。

2021年全球电视销量中,前十五名的品牌国产占据8个。其中销量最高是TCL,稳居世界前三,仅次于三星、LG。TCL品牌智屏再到TCL面板的布局,始终离不开李东生的初心:以中国品牌立足世界、以中国科技挑战未来。

如今物联网、人工智能、5G的大时代,引领TCL继续向前的答案和未来在哪?

01 TCL电子的答案

2020年开始,疫情笼罩全球,但对于电视行业却有了意外之喜。根据Strategy Analytics数据显示,2020年全球智能电视销售量同比增长7.4%。

但随着2021下半年疫情不再升温,电视销售热情也在减退。2021年全球TV出货214.5M(M=百万台),是全球市场近六年来最低点,同比下降6.2%;出货面积148.6M㎡,同比下降0.7%。行业陷入了低谷的时刻,未来在哪,需要有人给出答案。

TCL给出的答案是,技术升级:“Mini LED”。

3月9日,TCL电子(01070.HK)发布了三款Mini LED高端新品:旗舰版领曜QD-Mini LED智屏X11、经典版灵悉QD-Mini LED智屏C12E和巨幕版QD-Mini LED智屏98X9C Pro。

这三款Mini LED新款智屏均采用了第三代QD-Mini LED技术,结合了LCD与OLED的显示技术优势,将面光源升级为像素级点控光源,同时沿用了全球领先的QLED技术,实现超高对比度的同时,控光更精准、亮度更高、暗场星空无光晕,打造电视画质的新体验。

其中,拳头产品TCL领曜QD-Mini LED智屏X11拥有2304分区量子点点控光和2000nit峰值亮度,100微米的微小Mini LED芯片,搭载DBR纳米复合均光膜及光学影像微透镜,精准地实现了像素级点控光,显示效果更优秀。

得益于提前布局Mini LED技术,2019年,TCL电子成为首家量产Mini LED智屏的企业,并聚焦于大尺寸中高端产品。其后,三星、LG、小米、华为等企业迅速跟进Mini LED TV。2021年TCL 电子的Mini LED智屏销量在国内全渠道销量稳居第一。

目前,Mini LED技术已被广大电视品牌采用。

由TCL电子所引领的Mini LED技术,相比于韩国厂商押宝的OLED,亮度、色域、清晰度更高,同时大尺寸成本更低、使用寿命更长。除了智能电视,还多应用在汽车、VR、笔记本等其他消费电子产品上。

随着Mini LED向Micro LED的技术演进,提前卡位的TCL电子未来拥有很大想象空间。

据财报显示,2021年TCL电子营收748.5亿港元,同比增长46.9%;毛利达125.3亿港元,同比增长29.7%。

其中TCL智屏全球总收入492.7亿港元,同比增长24.3%。彩电品牌销量2358万台,全球排名第三,市占率进一步提升0.8个百分点至11.5%。

这个表现优于智能电视行业。据Omdia数据统计,2021年全球电视出货量同比下降5.3%,销售额同比增长14.8%。

在分析2021年行业表现时,我们发现三个原因造成了2021年的行业困境。

供给端受限:电视面板经历了14个月罕见的单边上涨,部分主力尺寸面板价格上涨超过150%-200%,但整机终端价格仅涨30%-50%;需求端回落:疫情的“宅经济”使2020年需求明显上涨,疫情缓和致使2021年需求回落。

但靠着优秀的全球化能力,TCL电子越过了行业周期波动。2021年,TCL电子海外市场销量同比增长7.6%,实现逆势增长,高端产品占比提升致产品均价同比上涨25.1%,海外市场收入达到360.3亿港币,同比增长34.7%。

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高端化、大尺寸化,这个战略思想体现TCL电子对时代的洞察。

根据奥维云网的统计数据显示,2021年65+产品市场份额将达34.5%,增长9.5个百分点、75+吋零售量同比增长69.7%、80+吋零售量同比114.8%、8000元以上高端市场零售量同比增长41.3%。

行业大尺寸化趋势持续,TCL智屏凭借TCL华星在超大面板产线的布局,未来会加速超大尺寸智屏的渗透,进一步发挥产业链一体化优势。

在5G时代来临、90后成为主力消费群体后,以爱优腾为首的长视频行业开启了内容、技术上的升维之战。

其中4K、8K分辨率、杜比视界的高色域、高动态画面技术,成为主流。而在超清片源下,不管电视还是手机,消费者对超高品质的屏幕产生更多需求。

2021年,TCL电子的中高端智屏销售量显著增长,量子点智屏及Mini LED智屏的销售量分别同比增长53.8%及50.5%。虽然2021年市场销量走低,但市场销售额规模仍持续扩大。

据NTCysd测算,2021年全球家电市场规模大约为13519亿元,该机构预计2028年全球家电市场规模将达到18340亿元,市场规模仍在扩大。

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依托于押注Mini LED技术上的科技进化,再靠着布局全球的能力,TCL电子在行业低谷时取得的成果,值得行业思索。

02 软硬一体化

今年的政府工作报告里,聚焦在绿色家电和智能家电,以家电下乡和以旧换新为主要手段,以扩内需促消费为目标。

2008年,为了应对金融危机,我们提出了拉动内需。也正是在那一年,家电下乡作为拉动内需的重要手段之一,轰轰烈烈的展开。2009年家电下乡产品销售3450万台,销售金额647亿元。对于内需的拉动,显而易见。

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对于很多家庭来说,上轮家电下乡经过了10年之久,大部分家电的使用寿命几乎已达到上限。家电换代,势在必行。这很大程度上,是一块新蛋糕的产生。但需要注意的是,这轮消费的主力军是80后、90后的中青年。

企业应该意识到,消费群体的转变,往往意味着购买家电的逻辑也有改变。

据36氪研究院的报告指出,与传统消费者注重品牌、价格相比,他们更需要智能化以及“与其他家电联网”。这是互联网化的一代人,他们需要的产品也要互联网化。

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TCL电子的国内互联网业务主体雷鸟科技,就是击中了这个痛点。雷鸟主要负责OTT业务,这是一个内容集成平台。

OTT是指电视通过开放互联网获得各类资源,采用开放的互联网来传输数据,具备将硬件进行流量变现的特点。

根据奥维互娱数据显示,2021年OTT智能大屏日均活跃规模已达到1.1亿台,较去年同比增长8%,其中智能电视日均活跃规模接近1亿台,较去年同比增长10%。

基于硬件上的优势,TCL电子的互联网业务享受了OTT行业爆发的红利。

2021年,TCL电子2021 年互联网业务收入18.5亿港币,同比大幅增长49.9%,其中中国市场收入14.9亿港币,同比大幅增长63.7%。

其中雷鸟科技在内容上持续创新,少儿业务收入同比上升316.8%,应用商店业务同比上涨38.2%,中国月度活跃用户数同比上升11%达到 1988万,ARPU 同比增长 43.4%达到76.2港币。雷鸟科技收入规模提升得益于会员渗透率和用户付费率的提升。

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2021年雷鸟科技会员业务与垂直类及创新业务占比有所提升,可以看出未来公司将在增加使用场景,打造OTT平台新业务的方向上发力。

另外,雷鸟科技也表示未来将加大投入高毛利互联网业务——少儿业务,在OTT平台上聚焦少儿教育内容,为国内互联网业务创造新的增长点。

今天对于智屏的使用场景,已经从看电视,成为了家庭的“调度中心”,连接更多智能设备。在线健身、在线K歌、在线教育、在线游戏等功能,都是用户所需要的。

换句话说,TCL电子的智屏+雷鸟是建立了一个以家庭为中心的互联网平台。

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至于全球互联网业务方面,2021年,TCL电子全球互联网业务的收入达 3.6 亿港元,同比增长 11.2%。

内容聚合应用TCL Channel 已经完成商业化转型,目前已在北美、欧洲、每周、亚太地区等 58个国家上线,同比 2020年增加46个国家,全球累计用户达到 705 万。

TCL电子继续深化与 Google、Netflix、Roku等海外互联网巨头的合作,更重要的是,2021年还新增了来自 Google 平台的运营分成收入。

中信证券最新研报指出,TCL电子互联网业务盈利能力出色,海外合作升级有望带动利润释放。

03 未来与创新

TCL电子成功的秘诀在哪?他们给出的答案很朴素,是品牌、产品、创新。条条听起来普通,但它背后是有一个能够看到未来的指导思想:坚持“全球化、科技化”,追求为消费者创造可持续增长的价值。

今天很多企业都在说全球化很难,走不出去,国内市场增量放缓,海外市场则空间广阔。这样的困境,实际上是缺乏一个看到未来的指导思想。TCL从1999年就开始国际化,今天我们所看到的成功,实际上是20年来的苦心经营。

在有透视未来的战略眼光下,TCL电子具体要怎么做科技化?

中高端突破、加速抢占海外市场、在新赛道上实现优势,然后再以标准化、规模化、战略合作,全链条提升周转效率和降低生产成本,实现高质量增长,建立中高端国际品牌形象,实现品牌溢价及影响力提升。

同时保持创新活力和能力,继续引领行业,提升产品竞争力,做更高的产品价值和价格。

TCL电子积极推动行业科技化发展,围绕画质、人机交互、操作系统、AR光学设计、音视频、5G、人工智能等技术创新平台,打造顶尖核心技术控制点,为用户创造极致体验与价值。

同时,TCL电子也持续加大云技术和大数据平台的建设,提高互联网应用的开发效率,支撑敏捷的互联网业务创新。2021年公司研发费用同比增长52.2%至24.8亿港元,研发费用率达3.3%。

另外,TCL电子在已有渠道和品牌的优势下,结合多年积累的核心技术,发展全品类业务,务求为消费者打造“智能物联生态”。

2021年,TCL电子推出教育平板、AR/XR智能眼镜、扫地机、空气净化器等多款新品类产品,其中,扫地机 Sweeva 6500 荣获了 CES“2022 创新大奖”,空气淨化器 Breeva A2、A5 更荣获了 2021年德国“红点奖”。

2021年TCL电子智能连接业务总销量525万台,同比增长 33.5%,其中路由器销量排名欧洲第一,全球第三;营业收入 15.6 亿港币,同比增长 34.2%。智能家居业务收入 6.1 亿港币,同比增长78.9%。

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家电产品向智能化发展,其实是必然趋势。以美国来看,当家电行业进入成熟期后,产品便开始向智能化发展。

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据数据显示,2016-2020年中国智能家居市场规模由2608.5亿元增至5144.7亿元,年均复合增长率为18.51%。中商产业研究院预测,2022年我国智能家居市场规模可达6515.6亿元。

在拥有科技化、软硬一体化的双重能力后,TCL电子在智能家居领域是能厚积薄发的。

并且TCL电子还发布了全球首款双目全彩Micro LED全息光波导智能眼镜——雷鸟智能眼镜先锋版,随后在今年初的CES展会上,其又推出了XR二代眼镜TCL NXTWEAR AIR的智能眼镜,可以看到TCL电子在XR技术上具有十分巨大的竞争优势。

TCL电子在2021年底宣布拟与TCL实业成立合营公司,进入AR赛道。这个时间节点进入AR领域,显然是经过深思熟虑的:第一AR硬件最重要的是屏幕,这是TCL电子的优势。

第二在多家科技巨头布局元宇宙后,行业红利期已经到来,国金证券预计2024-2025年将迎来AR眼镜消费级市场爆发性增长。IDC也预测,AR设备将从2020年的500万台增长至2025年的2100万台。

在显示技术、互联网、硬科技、创新业务的全方位布局下,TCL电子已然成为少数越过行业低谷,迎接“智能化”春天的行业龙头。

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